導(dǎo) 讀

　　2018年，根據(jù)真鋰研究對市場的統(tǒng)計(jì)，電動(dòng)工具市場鋰離子電池已基本完成了對鎳鎘電池、鎳氫電池等其他二次電池的替代，隨著電動(dòng)工具的發(fā)展呈現(xiàn)小型化、輕型化、無繩化的趨勢，使得鋰電池在電動(dòng)工具領(lǐng)域中的發(fā)展非常迅速。

　　電動(dòng)工具是指用手握持操作，以小功率電動(dòng)機(jī)或電磁鐵作為動(dòng)力，通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)來驅(qū)動(dòng)作業(yè)工作頭的工具，按照動(dòng)力類型分類，可以分為傳統(tǒng)電力式(有繩)和充電式(無繩)兩類，2010年之前，有繩電動(dòng)工具由于生產(chǎn)工藝和技術(shù)成熟、成本低廉等特點(diǎn)一直占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，而無繩電動(dòng)工具的市場雖起步相對較晚，但隨著下游對小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無繩電動(dòng)工具的發(fā)展越來越快，從2011年占整個(gè)電動(dòng)工具產(chǎn)量的30%左右到2018年的接近50%，發(fā)展十分迅速。

2011-2020E全球及中國電動(dòng)工具產(chǎn)量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，真鋰研究

　　從全球及中國的總產(chǎn)量來看下游整體需求量增速逐漸趨于穩(wěn)定，鋰電池在電動(dòng)工具中的應(yīng)用在5年之內(nèi)應(yīng)該還是有比較不錯(cuò)的增幅，主要原因有兩點(diǎn)，一是電動(dòng)工具小型化、便捷化的發(fā)展趨勢，二是鋰電池在電動(dòng)工具上使用從3串發(fā)展到6-10串，單個(gè)產(chǎn)品使用數(shù)量的增加，也會(huì)帶來較大的增量，而且部分電動(dòng)工具還配有備用電池。

　　除了市場需求的推動(dòng)，電動(dòng)工具鋰電化在政策方面也得到了一些國家的支持。2017年1月，歐盟發(fā)布新規(guī)，無線電動(dòng)工具中使用的鎳鎘電池，將在歐盟全面退市;2017年11月，根據(jù)中國國家工業(yè)和信息化部下達(dá)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制計(jì)劃，中國發(fā)起電動(dòng)工具用鋰離子電池和電池組規(guī)范征求意見。

2011-2020E全球及中國電動(dòng)工具鋰電池裝機(jī)量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：真鋰研究

　　從總裝機(jī)量來看，2011年到2018年全球及中國裝機(jī)量的復(fù)合增長率分別達(dá)到44%、41%，速度超過電動(dòng)工具產(chǎn)量的增幅，2018年全球電動(dòng)工具鋰電池需求量7.26GWh，預(yù)計(jì)未來幾年，裝機(jī)量增速將會(huì)維持在10%左右波動(dòng)，到2025年將會(huì)趨于穩(wěn)定。

　　目前無繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場為主，行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定，牧田、百得、創(chuàng)科、博士、寶時(shí)得等大型企業(yè)占據(jù)了主要的市場份額，他們大多采用三星SDI和LG化學(xué)等日韓企業(yè)的圓柱鋰電池，國內(nèi)供貨企業(yè)江蘇天鵬(TENPOWER)的出貨量最為突出。

2017年全球電動(dòng)工具鋰電池裝機(jī)份額

2018年全球電動(dòng)工具鋰電池裝機(jī)份額

數(shù)據(jù)來源：日本B3、真鋰研究

　　從全球各鋰電池企業(yè)裝機(jī)份額來看，排名前四位的分別是三星SDI、LG化學(xué)和村田、江蘇天鵬(TENPOWER)，合計(jì)占比在2018年高達(dá)84%，排名第四位的江蘇天鵬(TENPOWER)，2018年占比9.76%。

　　從占比增速來看，2017年到2018年，排名前五的企業(yè)中，除LG化學(xué)和江蘇天鵬(TENPOWER)，其余市場份額均有少量下滑，其中增幅最大的是江蘇天鵬(TENPOWER)，由6.52%上升到9.76%，2018年實(shí)現(xiàn)出貨708.9MWh。江蘇天鵬(TENPOWER))早在17年底就實(shí)現(xiàn)了NCA高鎳體系大批量穩(wěn)定生產(chǎn)，并已通過了國際大品牌的驗(yàn)證，而其他廠家還未能進(jìn)入競技場。

　　對于電動(dòng)工具使用的鋰電池，市場上仍存在一些誤解，可能認(rèn)為汽車用動(dòng)力電池技術(shù)是更高、精、尖的技術(shù)，其實(shí)不然，電動(dòng)工具使用的鋰電池需要滿足在極端高低溫環(huán)境下的使用，并且要適應(yīng)強(qiáng)振動(dòng)、快充快放，且保護(hù)設(shè)計(jì)比較簡單，這些要求并不比車用動(dòng)力電池低，因此做出高性能、高倍率的電芯其實(shí)是非常具有挑戰(zhàn)性的。也正因這些苛刻的條件，直到近幾年，國際電動(dòng)工具大品牌經(jīng)過多年的驗(yàn)證和核查后，才開始批量使用國產(chǎn)鋰電芯。目前江蘇天鵬(TENPOWER)電動(dòng)工具國外的主要客戶有博世、百得、創(chuàng)科等，除了江蘇天鵬(TENPOWER)現(xiàn)已全部完整進(jìn)入前三大國際客戶以外，其他廠家也小有建樹。除了江蘇天鵬，國內(nèi)還有幾家鋰電企業(yè)進(jìn)入了國際電動(dòng)工具巨頭的供應(yīng)鏈，同時(shí)還有很多的動(dòng)力電池企業(yè)也開始布局電動(dòng)工具鋰電池市場，但是由于電動(dòng)工具對電池的要求非常高，認(rèn)證階段比較長，所以大多數(shù)都沒有躋身國際出貨量較大的電動(dòng)工具企業(yè)供應(yīng)鏈。

　　雖然鋰電池在電動(dòng)工具市場具有廣闊的前景，從售價(jià)(相較于動(dòng)力電池高出10%)、利潤以及匯款速度上都要優(yōu)于動(dòng)力電池，但是國際電動(dòng)工具巨頭對于鋰電池企業(yè)的選擇非常挑剔，不僅需要在產(chǎn)能上具有一定的規(guī)模，在研發(fā)、技術(shù)實(shí)力上需要具備成熟的高鎳圓柱NCM811和NCA生產(chǎn)工藝。所以對于想要轉(zhuǎn)型進(jìn)入電動(dòng)工具鋰電池市場的企業(yè)來說，沒有技術(shù)儲(chǔ)備的情況下，是很難進(jìn)入到國際電動(dòng)工具巨頭的供應(yīng)鏈體系。

　　總的來說，2025年之前，鋰電池在電動(dòng)工具中應(yīng)用會(huì)快速增長，誰能搶先占據(jù)這個(gè)細(xì)分市場，就能在動(dòng)力電池企業(yè)的加速洗牌的過程中很好的活下去。